営業活動を見える化し、属人的な営業管理から脱却

ご依頼の前は、どのような状態でしたか。

案件情報や顧客とのやり取りを担当者ごとに管理しており、会社として案件の進捗や受注見込みを把握しづらい状態だった。営業担当者が休むと案件状況が分からなくなるなど、営業活動が個人に依存していた。

clue in は何をしましたか。

案件管理・顧客管理・営業進捗のルールを整理し、営業活動を共通のプロセスとして定義。SFAへの入力項目や案件ステージ、営業会議で確認するKPIを統一し、「誰が担当しているか」ではなく「どの案件がどの状態にあるか」で営業を管理できる仕組みを構築した。